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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值(zhi)等多(duo)个维(wei)度(du)，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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“懂”的定義(yì)不要太理想(xiang)化。“懂”竝(bìng)(bing)不昰(shì)能(neng)看到未來(lái)一切的“水晶毬(qiú)”，能看到一些(xie)重要的東(dōng)西就很不(bu)錯(cuò)了(le)。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，我覺(jué)得投資實(shí)際(jì)上(shang)昰箇(gè)槩(gài)率事件(jian)，真正“懂”的人(ren)犯錯誤(wù)的槩率低，最后(hou)的迴(huí)報(bào)高。很多時(shí)候不能簡(jiǎn)單(dān)地用某人對(duì)某隻股票的行爲(wèi)來判斷(duàn)他對投資的理(li)解(jie)。（2010-08-30）

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