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（一）氧化铝：随(sui)着利润(run)修复，前(qian)期减产产能逐(zhu)步(bu)复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可(ke)能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小(xiao)幅回(hui)升后再度僵持，由于事(shi)件落地进度、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明，矿价(jia)底部有不确(que)定(ding)性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外(wai)短期(qi)仓单仍在(zai)去化且实际量级或低(di)于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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