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6月29日晚间，新乳业（002946）公告🍆，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍋🧅👢🍓，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💯，即不超过公司总股本的3%💟💘😻👜。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格(ge)方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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据香(xiang)港联交(jiao)所最新数据(ju)显示，6月17日(ri)，何(he)俊杰增持天平(ping)道合（08403）600万股，每(mei)股作价1.14港元，总金额约为(wei)684万港元。增持后最(zui)新持(chi)股数目约为1221.2万股，持股(gu)比(bi)例为8.25%。

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1、从中长期角度🤍💋🥑，我们建议以周期为轴🩳🥑💛，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😈、以及AI对消费电子💔🍈🎒、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄💯🤬😻、储能、氢能🥦👢💔🍇、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、这可能是一种回避💝，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后💞💓🥝，许多批评者认为何小鹏🍋🍉🍊、何涛、夏珩三人管理不善🥝🩰🥕。何小鹏过于民主、只关心技术😈，另两位则在产品🍋😈🩰、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🩲🍎🍋👠，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开💗👘💔🥥👙。