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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交(jiao)易的股票在(zai)市场中的数量占(zhan)比较高，大宗交(jiao)易由于其保护隐私的特性，买卖双方进行大宗交易的(de)细(xi)节不得而知(zhi)。但是，我(wo)们可以通过统(tong)计分析，探究其背后蕴含的信息。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会(hui)活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地(di)放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍈💋、科技创新与内需提振🥿👄💖👝，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💕🩱；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥭😻🥝🧡，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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回忆起空袭🎒，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音👙👜，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌🍋🥻🍅，被大量瓦砾埋住👜，肋骨因此被压断，伤及肺部👄🩳，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道🍋🤬🍊。

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1、赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、社零的超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售(shou)额连续多个月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电国补政(zheng)策暂停，对短期家电销量也(ye)将形成一定拖累(lei)。美(mei)国商务(wu)部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制(zhi)家用电器加(jia)征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱(xiang)等“钢铁(tie)衍生品”，对(dui)电器出口将形成不利(li)影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生(sheng)产(chan)端或(huo)有(you)降温，相应地影响社零和工业增加值。