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刘益谦用朴素的(de)语言讲述文物背后的故事：比如青铜(tong)重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面(mian)让(rang)我(wo)想到断臂维(wei)纳斯(si)，有尊(zun)严，也有破(po)碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力(li)量，是历史留下的注视”。

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从估值方面(mian)来(lai)看，Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周(zhou)四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显(xian)。

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综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金(jin)有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸(xi)引了週邊(biān)目(mu)光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大(da)學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看到巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注😡，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍏，以及AI智能眼镜产品落地💞，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💋，同比增长135%💗🍑🧄。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍒，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🎒🥝，渗透率约70%。