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下半年债市(shi)或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏(pian)谨慎，四季度如果降(jiang)息落(luo)地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速下行或透支 2025 年下行(xing)空(kong)间，债市利率进一步下(xia)行需(xu)要宽货币进一(yi)步兑现(xian)。考虑下半年财(cai)政(zheng)或(huo)延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降息落地，债市利率下行空间或有所(suo)打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建(jian)议：关注阶段性空头套保以及(ji)多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡(dou)机会。

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展望7月🥑🍄💖🌽，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🩲🧡。从基本面的角度来看🧅🌽🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👿💔👗，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技👙💕👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💖👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II😠😡。风格方面💕👡😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡💌🥕。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👝🩳。在这些资金的强化作用下🍌👠💯，整个市场交易活跃度明显提升。

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综合来看，上半年海外供应(ying)不及预期与国内需求超预期导致(zhi)的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相(xiang)对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和铁水产(chan)量上，若钢厂高(gao)炉持续有利润，铁水产量维持(chi)高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端(duan)主流矿山的产(chan)量将会持稳，部分新投产项目逐步释放(fang)增量，预计供需边际宽松(song)，铁矿价格重心将有所(suo)下移，预计普氏价(jia)格指数（62%）区间(jian)为85-105美元。

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1、此番減(jiǎn)(jian)持(chi)新乳業(yè)，控股股(gu)東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以(yi)大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本(ben)身发生变化。从历(li)史(shi)来(lai)看，市场有效突破(po)扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信号都(dou)是盈利(li)增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强(qiang)化或者正反(fan)馈。