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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响👘🍇💞👠，市场放量下跌🍉🍏🩲。风格上小盘股领跌🍓🥒💋。板块上，有色金属🍋👅🍉、石油石化😠🥔👝🍌、医药板块领涨🧄🥿🍋🥾，食品饮料😈、计算机、建材板块领跌。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💛💟🥿，算力供应链（AI服务器💘🤍、PCB💗👄💓、ASIC芯片🥝💓💋🍉👞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💗😠🧅👚；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞🩳，建议重点关注字节生态链公司👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍅👝👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝，港股是全球的风险资产的避风港🩰🍈🍄，建议继续平衡A股和港股的配比🥦；3）建议开始重新关注政策信号👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🥝🍊👡💔，但需要耐心等待🥻。

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关键在于这是一只全股票市场指数基金👛。需要说明的是👘💕👡👿，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🩱🧄🧡，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗🥒🎒🧄？” 答案是🧡👜👄😻，是的🥭👝，这些都很好。

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我(wo)们认为下半(ban)年(nian)，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要(yao)受美国经济放缓的推(tui)动。在美国私人部门(men)的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认(ren)为美国陷(xian)入衰退的风险(xian)不大，但增长边际放缓，通(tong)胀因为关(guan)税有一定韧性(xing)（见中金宏观《美国宏(hong)观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非(fei)美地(di)区相对于(yu)美(mei)国，一是受益于更宽松的货币政(zheng)策(ce)环境（非美地区的政策利(li)率上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍(reng)面临(lin)几个方面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不(bu)确定性仍高；另一方(fang)面，前期因为(wei)关(guan)税而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验👛😻，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局😻，一手打造了策略类型丰富🍏🥻、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中，红利ETF（510880）👢、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF😡，规模分别为196.12亿元和174.60亿元👗。（数据来源：交易所，截至25/6/13）

2、随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引擎👄，数据要素赋能千行百业的作用将更加突出。数字技术和实体经济深度融合👠🍄🍉👜👘，赋能传统产业转型升级💛💯，催生新产业新业态新模式👢，处处将看到“数据”的身影💗🍈。