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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释(shi)放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、行业与个股的分(fen)化是过去十年(nian)的主旋律，并不(bu)是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平(ping)均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺。