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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💋👠👄👡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👡🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😠👘💯😡、机器人、智能驾驶等赋能）💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥔🍅🥾、国产AI应用与算力💯🍈💋💗、国产集成电路产业链）🍆🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💌💕🤍、储能🍈、氢能💋🩲、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢🧅🥦💗🥒。

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展望后市😈，上证在突破前期高点3439点以后💯🥔，目标已经直指去年11月的高点3509点😈，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👝。需要指出的是👄🥥😡🥥，作为本轮行情的“棋眼”😈🥝🧄💖👚，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👄🤍，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍈、全市场风险偏好提高的情况下👝😡🥬🥕，军工👅、计算机、传媒🥥🥔🧄、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💕，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅👢👘。

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1、风格层面🍄🥾🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇。第三🌽👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💞🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉🍓🥿💝。第四，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠👿，市场风险偏好整体回暖👗🩰🥭👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞。

2、调查组核(he)实材料显示，尹某光、漆某华、尹(yin)某名(ming)下有3处(chu)住房，其中(zhong)1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般(ban)板(ban)材，其中(zhong)一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧(wo)室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石(shi)头(tou)、根雕等装饰(shi)物件。