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陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科技板块在(zai)行(xing)情火(huo)热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🥥🍍，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🍍，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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（四）节奏(zou)上：氧化铝或先试探(tan)之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈现先交易需求(qiu)走弱后交易政策(ce)发力的(de) V 型行情。铝合金的行(xing)业特(te)点决定了其适合空配，阶段性供需没有明(ming)显(xian)矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝扰(rao)动和(he)电解铝走势(shi)，待后续仓单开始注册后，或有新的仓(cang)单(dan)逻辑参与盘面定价。

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1、结合细(xi)分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落(luo)地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

2、田希蒙：Wind数据显示💘，截至6月27日🥦💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💟🥝，绝对估值处于全球洼地。横向对比😈🍓🥝🌽，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥑👠🍅🩱。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行😻🥿、电信等高股息资产表现也不错🍍🥿🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍👄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍄👙🤍。