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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對(dui)等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

2、2025年下半年全球(qiu)油脂油料将(jiang)拨(bo)开(kai)迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对(dui)供(gong)需均报以乐观(guan)期待(dai)。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄(e)罗斯(si)和乌克兰油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实(shi)质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好(hao)，6月28日(ri)美表示特(te)朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关(guan)注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好(hao)于(yu)预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲(si)料消(xiao)费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨(zha)利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏(pian)强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。