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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种🧄🥔🍄。新药研发资金需求大👄👄、周期长💓👘🍈😻、失败率高🍊，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥦🧅。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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綜郃(hé)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央(yang)行6月按兵不動(dòng)已(yi)成定(ding)跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)(jiang)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季(ji)度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，11月二次降息或成(cheng)必然(ran)。 另外(wai)，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)(he)可(ke)能(neng)加速通脹下行。需警惕最(zui)低工資上調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格的(de)擾(rǎo)動。

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在(zai)投研方面(mian)，交(jiao)银曾经以主(zhu)动股票投研能力见长，拥有王崇(chong)、何帅、杨浩、杨金金等知名基金经理。他(ta)们在牛市中表现(xian)得星光熠熠，不过，在2022年(nian)至2024年的熊市中，大多出现比(bi)较明显的不适应，剩下杨金(jin)金逆(ni)风飞翔。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断(duan)重复消费的(de)基础(chu)之上，最终形成了食(shi)品(pin)龙(long)头超长的企业寿(shou)命和(he)庞大的收入利润(run)规模。

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1、全国公安机关坚决落实党中央决策部署🍈，认真贯彻反电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作👙🥦，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动😈，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流💋🧡💋、转账洗钱、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙🥭，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人👿，其中诈骗集团幕后“金主”💗、头目和骨干570余名💌💔🍈👗🤍，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合作💋🎒🥔💛，强化综合治理，堵塞监管漏洞🍓，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任，组织开展多批次执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动👙😡🥒、行业联防、系统联网治理体系。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作，累计下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条💝，处置涉案域名网址1181万个🍊💖🍈，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力🥾，有力维护了人民群众财产安全和合法权益💖🎒💗😻😈。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥦💔🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩲🥑、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈💗💋，建议重点关注字节生态链公司🤬👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅👢🍎😻，建议继续平衡A股和港股的配比🍊👛👘；3）建议开始重新关注政策信号🥿😈😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。