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仕佳光子对福可喜玛的布局(ju)也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收(shou)购福可喜(xi)玛53%股权。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的(de)採(cǎi)購(gòu)需求或(huo)將(jiāng)減(jiǎn)少(shao)。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求(qiu)季節(jié)性下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)(jia)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將(jiang)放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存(cun)在(zai)下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释(shi)放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲(chong)式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、5、亿纬锂(li)能公告，公司全(quan)资孙公司亿纬储能马来西亚拟(ni)以自有资金、发行(xing)股票募集资金及/或自筹资金投(tou)资建设新型储能电池项目，投资金额不超过(guo)86.54亿元。