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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠配创(chuang)新药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎(yi)也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本(ben)的(de)投(tou)资者而(er)言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开(kai)始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低(di)。

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