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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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