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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一(yi)方(fang)麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期(qi)滯后導(dǎo)緻進(jìn)口(kou)量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)(jie)段(duan)性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二(er)季度來(lái)看，3月(yue)伊朗(lang)裝(zhuang)舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持增加(jia)狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下(xia)遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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