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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业(ye)仍处(chu)于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从(cong)高位回落，同时(shi)，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积(ji)极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期(qi)改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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报告称，由(you)于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石以及液化(hua)天(tian)然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的(de) 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会(hui)更加明显。

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1、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事🍊。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司🥥👗。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

2、那(na)么此时，市场选择(ze)的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现(xian)增量资金的(de)正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对(dui)最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场(chang)往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进(jin)行投资。