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6月国际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。

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1、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的(de)高低(di)切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消(xiao)费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边(bian)际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。