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在上(shang)个月的月度观(guan)点报告(gao)中(zhong)，我们(men)写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基(ji)指数(shu)在六月(yue)偏震荡的概率(lv)较大。而基本面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持(chi)了震荡的趋(qu)势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官(guan)基(ji)思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统(tong)的税收(shou)法案最终(zhong)通过、放松监管的举措以及预期中的(de)降息(xi)。“所以(yi)我认为(wei)这(zhe)一切都意味着市场会继(ji)续走高(gao)，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会有一(yi)些考验。”

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业(ye)则出现(xian)了显著(zhu)的不同的特征。每一(yi)次风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们(men)上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

2、► 结构上有(you)亮点(dian)，AI产业链、新消费与创新药(yao)，且多集中于港股。解决当前信用周(zhou)期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传(chuan)统需求以外的新增长点的崛(jue)起也(ye)可以起到部分效果(guo)，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网(wang)和新消费为(wei)代表，这也是市场结(jie)构性行情持续活跃的(de)原因。