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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🩰🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝💕🧡🎒，在科技🩲👅💓、消费💖🍑🩳🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🌽🍎🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👙👡🥭🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍎🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平💌😻👅，资产荒趋势依然存在👅🩱🥔。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍍🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🍊，类似现象在2020年也出现过👅🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👡，7月科技风格占优的可能性较大💟👘。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分(fen)别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车(che)产销分(fen)别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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1、券(quan)商中国记者从接近开源证券的(de)人士处了解到，此次撤回申(shen)报材料与更换(huan)会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计(ji)师事务(wu)所原则上不能超过8年。上(shang)述人士表(biao)示，该券商不会放弃上(shang)市计划，可(ke)能在2026年择机申报IPO。

2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🥦，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。