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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍑👛😻💖，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩲💖👅，一方面是因为🍑🌽👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😡👝。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🌽👿🍇🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩳🥔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍉，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💘😻🥦🤬💛。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍆。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌🍇🩲👙，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相似(shi)性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶(ding)回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情(qing)是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特(te)征差异(yi)显著。

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多数投资者对于下周(zhou)大(da)盘走势依旧(jiu)表示看好，但程度有所下(xia)降(jiang)。在本周沪指冲高回落后，认为下周(zhou)大(da)盘(pan)将“震荡走高，站上(shang)3400点(dian)”的受(shou)访(fang)者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震(zhen)荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为(wei)39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比(bi)例为15%，环比下降7个百分点。

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