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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💌👝👅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💔👛👿😡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧡🥻、中、长期维度下🩱，均是乐观因素占优🥬👡🥾😈👗。

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值得注意(yi)的(de)是，ETF也(ye)成为年(nian)内分红“新星(xing)”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，今(jin)年以来全市场ETF（含(han)联接基金）的累计分红金额达218.39亿元(yuan)，较2024年上(shang)半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关(guan)职位空(kong)缺(que)数量、工资数据以(yi)及制造业与服务(wu)业活(huo)动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普(pu)**各项关(guan)税(shui)措施的最新动态，尤其(qi)是在7月9日这个(ge)特朗(lang)普设定的(de)关(guan)税暂停期限(xian)即将到来(lai)之际。值得一提的是，由于独立(li)日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在(zai)周五休市。

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2、从中长期角度，我们建(jian)议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。