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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💞🍉👘👢💋。近期A股向下力度弱，向上力度强🥦🍆💓😠，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆🥥😈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯。

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2、需求：上(shang)半年，三元材料产量同比(bi)增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁(tie)锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂(li)电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但(dan)从库存来看，磷酸铁锂电(dian)池(chi)库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策(ce)、降价因素推(tui)动(dong)，新能源汽车累(lei)计批发销量已达(da)522万辆(liang)，同比(bi)增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增(zeng)长29%至1573万(wan)台的水平，但同样，截止5月(yue)底(di)，新能源汽车厂家库存和渠(qu)道库存延续累库态势至88万(wan)辆，整体库存(cun)呈现(xian)出较大压力。

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债市展望💛。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🧅🍄，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥭🍈👞🩱。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💞😈，后续密切关注出口和生产高频数据💛。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò)(guo) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)(biao)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金，這一比例(li)超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬(zhang)戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

2、高股息資(zi)産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。