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去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪的最(zui)低点，自此之后，分(fen)别迎来(lai)了(le)财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出现几轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🧡💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🍊🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🩱🥻，即将到来的中报业绩期，科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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[1] 1）非银板(ban)块为港股通非(fei)银指数（931024.CSI）成分；2）创新(xin)药(yao)板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚(ya)迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车(che)、舜宇光学科技、商(shang)汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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流動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈(ying)率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓(cang)为主，场外增量资金(jin)有(you)限，而又由于(yu)有前期扭亏阻(zu)力位的存在(zai)，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整(zheng)体增量资(zi)金会比较有限。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。