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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走(zou)高(gao)！截至(zhi)收(shou)盤(pán)，國防軍工(gong)、石油石(shi)化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中(zhong)唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防(fang)軍工穫(huò)(huo)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元(yuan)，高居全行業之首。

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从此前三年完整年度数据看，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%🎒，2022年为-1.83%💟🥕👘👿😠。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休(xiu)整的核心(xin)还是(shi)结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发(fa)酵至高位，短期(qi)投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚(zhuan)钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突(tu)顺势休整。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：海(hai)外地緣(yuán)衝(chōng)突不(bu)確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)的不確定風險(xian)，文(wen)中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作(zuo)爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依(yi)據(jù)。

2、第一财经记者梳(shu)理统计发现，以申(shen)万一级行业(ye)31项指数为基准(zhun)（2015年6月12日至2025年(nian)6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家(jia)用电器、银行，其余28个(ge)行业指数还没超过5178点时的(de)点位。