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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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