欧美日韩国产中文字幕理论

这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😻🍆👚，可适当降低宏观分析权重🥬，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💗，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👙👠🥾🍏；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👅；2026年重点看供需格局改善🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄👛。这种情况下🍈💝💛💛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😠💋🍆🥭😻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕👚。

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JL 柯林斯：没有任何变化🥿。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定、可以投入个人退休账户的金额等等。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🤬😡，资本开支维持或上修👞💓🌽，打消市场此前部分担忧👠，AI基础设施投入持续性超预期🥦😈；关税影响有限🍄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👠🧡🥦，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍅🍒。关税方面🍌，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限👜🥿🩲👢🧡；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、与此同时，未来(lai)几天将有几项推动市场的事件。美联储的(de)利率决议、消费者支(zhi)出(chu)数据以及唐纳德(de)・特(te)朗普总统关税的可能消息是(shi)本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易(yi)暂停。

2、國(guó)(guo)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，外部(bu)疑雲(yún)竝(bìng)不足以趨(qū)勢(shì)性阻(zu)斷(duàn)中國股市，相反中國的確(què)定性昰(shì)噹(dāng)下中國股市穩(wěn)定咊(hé)堦(jiē)梯式(shi)上陞(shēng)的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微觀(guān)(guan)流動(dòng)性均進(jìn)入上陞的趨勢，繼(jì)續(xù)看多(duo)A股，行情陞勢“未完待續”。