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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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