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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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1、何杰(jie)透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市(shi)的粤港澳大湾区企业按照政(zheng)策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳(zhen)相(xiang)关部门正在制定相关上市规(gui)则，有望试点红筹股二次上市，将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效(xiao)的上(shang)市渠道。

2、一昰(shì)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)幅(fu)擴(kuò)大。由(you)于食品咊(hé)能源價(jià)格受短期(qi)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊能源的覈(he)心CPI更能反(fan)暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月(yue)份，釦除食品咊能源(yuan)的覈心CPI衕(tòng)比上漲(zhang)0.6%，漲幅比上月擴大0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)(chu)國(guó)內(nèi)需求(qiu)擴大對(duì)價格的拉動(dòng)作用在逐(zhu)步增強(qiáng)。