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本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内(nei)上涨11.66%，去年以来(lai)累计上涨(zhang)61.4%，较2015年最(zui)高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏(pian)好显著，银(yin)行指(zhi)数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭🧄🍅🍌🎒，价格低位运行的背景下🍋👚，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业🥦🥻，既可以延续其分红表现👙🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡，获得ROE的抬升🤍🥒🍏，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄😈👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝🍑😻👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬🍎🥻🧅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠💗👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥔💋💯🍒。小盘成长方面🩱🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑💓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓💯🍌，截至25/5已上行至1.8%👄💞💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控🍋👡🍉😻，包括电子（算力🥿🩲🍆、半导体设备、芯片）💓👛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

2、国际局势变**织🍍，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥔🌽🤍，2024年🥑🧄💓，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%😡💗，创下自冷战结束以来最大增幅👅🥿🎒。