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哑铃配置仍是主旋律：配(pei)置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压(ya)，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体(ti)回(hui)升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配(pei)置。

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