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5月降(jiang)准降(jiang)息后，货币政策尤(you)其是总量(liang)政策进入落地观(guan)察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可(ke)能。

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战略上💔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍉🍏💔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🌽👙🥻🥕🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢💋🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💞🩳，事后来看并不是盈利的牛市💖💖。但在指数刚突破的2014年7月👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧄🥾🧡🍌👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗👿😈🧅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋👝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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