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进入 2025 年下半年🧅💖🍍，伴随关税影响渐显👿😠💞，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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车(che)品觉此前(qian)在(zai)内地工作、生活超过10年(nian)，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他回到香港(gang)，“和杭州到香港，转变太大了。内(nei)地(di)早几年已经(jing)在发展大(da)数据、人工(gong)智能、云(yun)端，而香(xiang)港数字经济(ji)连影子都没(mei)有。企(qi)业很需(xu)要创科(ke)人才，而单拎AI来(lai)看，人才就更难求了。”

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力(li)、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍋👅💘🧅，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、根据对方提供的联系方式🍒🌽，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”