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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流(liu)出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资(zi)加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当(dang)前(qian)来(lai)看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。

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综(zong)合来看，六(liu)月发运应该持续有增量(liang)，淡季来(lai)临需求端中(zhong)铁水产量、疏港(gang)量均(jun)有所下降，但是(shi)减产幅度有待(dai)观察，现实的基本面较前期走弱(ruo)，库存开始(shi)累库。预计近期矿价呈现震荡整理走势。

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1、中国(guo)保(bao)险资产管理业协会发(fa)布的《中国保(bao)险资产管理业发展(zhan)报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险(xian)资(zi)金20.36万亿(yi)元，占比67.63%；管理第(di)三方保(bao)险(xian)资金2.01万亿元(yuan)，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占(zhan)比7.90%。

2、上述基石投資者認(rèn)(ren)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)髮(fà)售股份總數(shù)的近50%，相關(guān)認購金額(é)近47億港元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其(qi)成爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)(de)時(shí)代、美的集糰(tuán)港股IPO后，基石投資者認購槼糢第三大的港股(gu)IPO。