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短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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从中信一(yi)级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防(fang)军工、非银(yin)行(xing)金融；中信一级行业中(zhong)振幅(fu)最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银(yin)行金融、国防军工。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成(cheng)长占优(you)逐步转向均衡。

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