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1、2023年8月，再融资政策自(zi)2020年(nian)宽松后，再次收紧。定增市场(chang)当前的现状也引发众多投(tou)资(zi)者关(guan)注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有(you)效(xiao)？涉及定向增发股票(piao)是否还具备投(tou)资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。