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结(jie)合细(xi)分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同(tong)比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速(su)落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以(yi)上(shang)工业(ye)企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)，单(dan)5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润(run)率4.97%，同(tong)比下降0.19个(ge)百分(fen)点。参考工业企业盈利(li)二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💯🥕，棉花出口受到影响🥔💖🥒，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😡，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍒💖👢🌽，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥬👞，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💋🍎，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👝🤍。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥕👜👝，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😠🍋👿，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看👛🌽👿🌽💘，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🌽🥬😈。展望未来🍈👙💝，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💟🍌，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💯🥦、美国对外关税谈判进度如何🍇、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💛。综合来看💌，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥝，关注宏观及天气扰动。