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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流(liu)动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利(li)率(lv)下行与资(zi)产价格上(shang)行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入(ru)实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍(reng)將按兵不動(dòng)(dong)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會(hui)改變(biàn)(bian)美聯(lian)儲等(deng)待(dai)數據的(de)立場(chǎng)，關註點(dian)陣圖(tú)年內(nèi)(nei)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。