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市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻(gong)行(xing)情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場(chang)預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的(de)短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。近期滬(hù)深300風(feng)險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水(shui)平，風險偏好進一(yi)步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的(de)持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢(jia)嘴論罎將(jiāng)成(cheng)爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴，投資者(zhe)對此抱有積(jī)極(jí)(ji)預期(qi)，有朢呵(he)護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股(gu)“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最(zui)高奖励金额从(cong) 7395 美元降至 5710 美元，为(wei)十多(duo)年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学(xue)金，这些(xie)助学金在佩尔助学金和其他(ta)援助不足以支付大学总费用(yong)时(shi)，帮助填补低收(shou)入(ru)本科生的大学负(fu)担能力缺口。**辩(bian)称，补充助学金(jin)目标不明(ming)确，且(qie)与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对(dui)大多数学(xue)生来说(shuo)，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收(shou)入。仅取消补充助学金就将导致每年(nian)近 200 万(wan)获得该助学金的学生面临更大的经济(ji)困难。

2、1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏，港股更偏科技互联网😠🍑💕，受价格下行的影响较小🥭🥭😈🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥🍒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👞🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡💖🍄👄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑💔🍇🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👜、医药6%）👛🍋🩱，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💞💔🥿🍄，价格下行压缩毛利🤬💞，进而影响盈利表现💖。相比之下，港股除金融外👙💖，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟💗🩱，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💟😡🍒💋，包括腾讯、网易🍎、美团等互联网巨头👛🍍，消费🩰🍌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧄💞💛👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲，典型如16Q4-19Q4🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。