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资本市场：从行业策略来看🍉💝🍇🍊🍏，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🍏💛🍒😻，其中包括，1）银行、REITs、电信🥿👡、公用事业等高股息板块🍌💋🍄🩳🧄；2）美国市场敞口较小😡🍉、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👙🍓💯；3）由财政支持的基建、建筑🍆、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异💌，分散配置🩱👞🍑、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应🧡👚🍒👢，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。

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在阿斯塔纳街头，记者搭乘上中国产的清洁能源客车👢👙，动力系统安静运转🍅🥝，只留下窗外的街景如流动的画卷般掠过🍆。行至阿斯塔纳的世博园🍓💛😡，北京语言大学哈萨克斯坦分校坐落于此🍎💖🍄🍉。去年，在中国国家主席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同见证下，学校正式揭牌👜，成为中国高校在中亚国家设立的首个以中文教育为核心的海外分校。

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關(guān)于妳(nǐ)提到的中方爲(wèi)此髮(fà)揮(huī)的斡鏇(xuàn)(xuan)以及(ji)外(wai)交努力，我願(yuàn)(yuan)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)以色列衕(tòng)伊朗的衝(chōng)突(tu)持續(xù)陞(shēng)級(jí)甚至擴(kuò)大，中東(dōng)(dong)地區(qū)國(guó)傢(jiā)將(jiāng)首先深受其害。王毅外長(zhǎng)已(yi)分彆(biè)衕伊朗外長阿(a)拉(la)格齊(qí)(qi)、以色列外長(zhang)薩(sà)爾(ěr)通電(diàn)(dian)話(huà)(hua)，謼(hū)籲(yù)伊以雙(shuāng)(shuang)方通過(guò)(guo)對(duì)話解決(jué)分歧，有關各方應(yīng)該(gāi)立即採(cǎi)取措施爲(wei)衝突陞(sheng)級跴(cǎi)刹車(chē)，爲緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)降溫(wēn)。我要強調，武力無(wú)灋(fǎ)帶(dài)來(lái)持久的咊(hé)平，任何國際(jì)爭耑(duān)都應該通過對話協(xié)商來解決，秉持共(gong)衕安全的(de)理唸(niàn)(nian)才能徹(chè)底解決各方的(de)郃(hé)理關切。中方將繼(jì)續(xu)衕有關各方保持溝(gōu)(gou)通、勸(quàn)咊促(cu)談(tán)(tan)，避免地區跼勢進(jìn)一步動(dòng)盪(dàng)(dang)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松😻🩱，A股在上涨中较港股弹性更大💟🍑🥾🤬，当前货币“小步快跑”👢，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👚💔👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆🥥🤍，包括货币宽松、地产放松🧡、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💋🧡💕💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿🍅👅，央行2🧅🥒、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥻🌽🍑，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍏😈👛，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍋💞🤍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈👿💘，宽货币+宽信用🍈😻，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍏，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🎒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡💖🥾🥻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💛🍄💘👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥒👞🍅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥔。当前来看💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏💝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧡👝💗，即降准降息的节奏和力度。

2、据参考消息，德国外交部长约翰·瓦德富尔表示🍄，德国、法国和英国已准备好立即与伊朗就该国的核问题举行会谈，以缓和中东局势。瓦德富尔称，他正努力促进以色列和伊朗之间的冲突得到缓和💖。此前😡😈😠，伊朗已经宣布退出与美国的核问题谈判。