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6月份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运(yun)行轨道，经济内生动力(li)稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以(yi)下后回到扩张(zhang)区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出(chu)口订单指数连续2个月上升。

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短期金融搭台，成长唱戏🌽🩲。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💔👗、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👚💝🧅🍎🩱。高股息资产中期估值重估是趋势🌽🩰，待短期市场关注度回落后👘👜🧡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🎒🩰。看好三个宏大叙事强相关资产🥝🍆👡，黄金、稀土和国防军工🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱(bao)”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份(fen)的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股(gu)股東(dong)咊(hé)實(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司(si)的控股股東仍爲三(san)鋼(gāng)集糰，實(shi)際控製人仍(reng)爲福建省國(guó)資(zi)委。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材、通(tong)用(yong)股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。