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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥦👗🤬🍅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💝🩱、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💘👚，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，半导体、光学光电子🍈🍒👝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月份以來(lái)(lai)，多隻LOF（上市型開(kāi)放式(shi)基金）産(chǎn)品(pin)二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏(pian)離(lí)基(ji)金淨(jìng)(jing)值，齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)大(da)幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)(fan)投資者盲目追(zhui)高，富國(guó)基金(jin)、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施儸(luó)(luo)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示公告。

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1、展望7月💯🧄👚🍓🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🥾🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👠🩱，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍊🥑🥥。

2、回忆起空袭，沙姆(mu)哈尼(ni)表示，他起初以(yi)为发生了地(di)震，后来听到外面车辆的声音，才(cai)意识到是以色列(lie)空袭(xi)。他的(de)房间整个垮塌(ta)，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己(ji)左腿被截(jie)肢的报道。