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何涛：媒体也不会编造(zao)，但他们写得我(wo)好像在恶意破坏公司。你可以(yi)说我能力不行，管人不(bu)行，但(dan)别说我搞破坏。创始人最(zui)大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干(gan)对公司不利的事？

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金(jin)麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍎🥔，成长价值或相对均衡。具体来说💔👙，第一👗🥝🤬，从历史来看👞🍎🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🥥🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🧡👅💝👠，关注7月政治局会议的表述变化👛👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👿👚，展望7月份🥥🍄🥦👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🍑💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧅🍎🥥👝、盈利能力👞🍋🧡、筹码分布😻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞🥿💕👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖、小金属）、计算机等👄🍇。赛道选择层面😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒、国产算力🥑、非银金融、国防军工、创新药。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作🍅👠💟🧡，将确保检修工作安全、环保、高效进行🩰🍄。公司将根据装置检修改造的时间进度🎒👛，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💓💓😠🧡。

2、6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值(zhi)同比上(shang)行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机(ji)计划排产量(liang)环比(bi)均下行。