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从关税角度(du)来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于(yu)美国(guo)的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为(wei)3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸(an)价将有所下降，可(ke)能对巴西大豆在(zai)中国(guo)市场的份额造成一定(ding)冲(chong)击。但中国对美国大(da)豆依赖度已(yi)大幅下降，2024年美国大豆占中国进(jin)口份额为21%，巴西占比超70%，且中(zhong)国与巴西已签订了大额采购(gou)协议，南(nan)美大豆(dou)供给(gei)的重要性仍在提升。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🍋💯，又或是“大学扩招更多文科生💋🤬👠，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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1、这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权(quan)重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致(zhi)。

2、展望后市，国元证券(quan)表示，白酒方(fang)面，去库存(cun)、稳渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领(ling)先，韧(ren)性(xing)强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零食、能量饮(yin)料等(deng)细分赛道(dao)景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。