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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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