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上周五😠，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🥑，纳指🩱、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥿🥾；二是全球债市潜在的风险事件🤬💋🌽，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍍；四是减持与再融资。

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机构分析认为🎒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥥，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👞💔💋，流动性和业绩扰动或略有加剧😻🍓🤬👄🍍，建议灵活择机应对🍍👢。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告👠💯，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税🩰🥦👝🩲、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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1、行业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、“我(wo)认为这(zhe)反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满(man)意。” 深水(shui)资产管理(li)公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。