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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然(ran)存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新(xin)药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然(ran)看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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1、DMF展望：预计本(ben)周国内DMF市场(chang)维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供(gong)应方面，工厂装置运行稳定，心连心(xin)检修(xiu)推迟(chi)，市场供应充足；需求(qiu)方面(mian)，下游需求(qiu)仍旧(jiu)偏(pian)淡，刚需采(cai)购为主，短期难以改善；原料方(fang)面，短(duan)期国内甲醇市场(chang)或以区间震荡为(wei)主，预计价格多窄幅调整(zheng)；市场心态方面，市(shi)场利好有限，供需博弈，业(ye)者(zhe)对后市信心(xin)一般，随行就市为主。

2、建银国际发布研报称🥑👗，中广核矿业（01164）在新框架下💛👅👚，2026和27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元🥥🌽🍆💋🍆，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%👚🥻👢，又预计集团整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将于今年扭亏为盈🧡🍊，2026年及27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%🍒，目标价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。