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另外，在分红榜前十😈，还有南方中证500ETF🍑💗🍄、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF🥥🥒😠💌、南方中证1000ETF🍌，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃(li)木(mu)县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥦🥻，小微盘仍有一定上行空间🥿🩳🥦，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍋💟。Alpha 端🧡，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🩰👝💗，超额环境整体偏暖🍊💓。对冲端方面🌽，当前股指期货深贴水行情延续🍉😻💕，不利于产品建仓💌。展望下半年👛，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥿💗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👝🧄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍍💯，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩😡🍉💟。但几内亚事件后👛🥑💝，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🌽👡🥾、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👢。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。