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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微(wei)盘的(de)哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在(zai) A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率(lv)强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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