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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能(neng)錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預(yù)期(qi)能否兌(duì)現均存在(zai)不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)(lun)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看(kan)，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽(kuan)基指数(shu)中，中(zhong)证1000在6月占(zhan)优的(de)概(gai)率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。